Implementación, integración y automatización de CRM
Ofrezca a cada cliente un siguiente paso claro.
Transforma los datos de clientes y clientes potenciales en un sistema eficaz para ventas, seguimiento y fidelización.
Ayudamos a las empresas a organizar la información, implementar herramientas CRM y crear flujos de trabajo que se adapten a la forma en que trabajan sus equipos. Desde la primera consulta hasta la siguiente compra, conectamos los datos, las responsabilidades y la comunicación necesarios para impulsar la relación.
¿Qué sucede después de que alguien muestra interés?
El envío de un formulario, una conversación o una compra generan información que tu empresa puede utilizar. Su valor depende de lo que ocurra después.
¿Quién realiza el seguimiento? ¿Qué necesitan saber? ¿Qué tipo de comunicación es útil? ¿Cómo sabrá su equipo si la relación está progresando?
Los contactos están distribuidos entre las herramientas.
Los formularios, las bandejas de entrada, las hojas de cálculo y los registros almacenados contienen diferentes partes de la relación. Tu equipo necesita información que pueda encontrar y utilizar.
El seguimiento depende de que alguien lo recuerde.
Las oportunidades esperan una respuesta, las responsabilidades no están claras y es difícil predecir el siguiente paso.
La comunicación con el cliente se siente desconectada.
Los mensajes no reflejan lo que la gente ha comprado, preguntado o experimentado previamente con la empresa.
Existen sistemas de automatización, pero su propósito no está claro.
Los flujos de trabajo necesitan un público objetivo definido, un desencadenante, una respuesta prevista y una persona responsable de su mantenimiento.
El CRM está configurado, pero el equipo tiene dificultades para usarlo.
Los campos, las etapas y los informes no se corresponden con las decisiones que las personas deben tomar en su trabajo diario.
Investigamos el proceso que subyace a estas situaciones y definimos una respuesta que su equipo puede implementar.
Dos maneras de mejorar la relación.
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Gestión de ventas y clientes potenciales
Mantén las oportunidades en marcha, desde el interés inicial hasta el seguimiento.
Para empresas que necesitan captar consultas, organizar clientes potenciales y coordinar un proceso de ventas.
Ayudamos a definir qué información recopilar, cómo gestionar las oportunidades, quién es el responsable y qué acciones se pueden automatizar. Tu equipo tendrá una visión más clara del estado de cada oportunidad y podrá decidir los siguientes pasos.
Trabajo típico
- Captura de clientes potenciales
- Reglas de calificación
- Canales de ventas
- Asignación
- Flujos de trabajo de seguimiento
- Informes
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Ciclo de vida y retención del cliente
Mantén la relación después de la primera compra.
Para minoristas y empresas de comercio electrónico que necesitan una comunicación con el cliente más relevante y un enfoque más claro para fomentar la recompra.
Conectamos la información del cliente, la segmentación y los flujos de trabajo del ciclo de vida en torno a los momentos clave de la relación. El alcance puede incluir la bienvenida al cliente, la comunicación posterior a la compra, la venta cruzada, la reposición de existencias o la recuperación de clientes, según corresponda a los productos y al comportamiento del cliente.
Trabajo típico
- Segmentación de clientes
- Flujos de trabajo de correo electrónico y SMS
- Experiencias posteriores a la compra
- Compra repetida
- Informes de retención
Un proyecto puede centrarse en el contexto o conectarlos cuando la empresa lo requiera.
Lo que podemos construir con tu equipo.
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Consultoría CRM y diseño de procesos
Mapea el recorrido de los clientes potenciales y clientes a través de la empresa. Define las etapas, las responsabilidades, los requisitos de información y las decisiones que el sistema debe respaldar.
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Implementación y configuración de CRM
Configure la estructura de datos, los campos, las canalizaciones, los permisos y los flujos de trabajo acordados. Establezca cómo el equipo utilizará y mantendrá la configuración.
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Datos y segmentación de clientes
Organice la información relevante sobre clientes potenciales y clientes. Defina segmentos útiles y aborde los problemas de calidad de los datos que afectan la comunicación, los informes o el seguimiento.
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Automatización de ventas y marketing
Cree flujos de trabajo en torno a desencadenantes y acciones específicas. Coordine las asignaciones, los recordatorios, la comunicación con los clientes y las transferencias de información con reglas y responsabilidades claras.
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Integraciones de CRM y comercio electrónico
Conecte las fuentes de información y las herramientas operativas acordadas. Defina qué datos deben transferirse, a qué sistema pertenecen y cómo se verificará la conexión.
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Informes y adopción por parte del equipo
Crea informes basados en preguntas útiles y ayuda al equipo a integrar el sistema en su trabajo diario. Documenta la configuración y explica cómo evaluarla y ajustarla.
Empiece por donde su sistema necesite atención.
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Implementar un CRM
Para empresas que están estableciendo un sistema o migrando desde herramientas desconectadas.
Definimos el proceso, evaluamos la idoneidad de la plataforma, organizamos los datos necesarios e implementamos la configuración acordada con la documentación y la orientación del equipo.
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Mejorar un CRM existente
Para empresas que cuentan con software instalado pero tienen dificultades con su uso, los datos, los flujos de trabajo o la elaboración de informes.
Analizamos la configuración actual, identificamos las prioridades e implementamos los cambios necesarios para solucionar el problema acordado.
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Conectar el CRM con la operación
Para empresas que necesitan que su CRM funcione con fuentes de clientes potenciales, comercio electrónico, comunicación u otros sistemas.
Definimos el flujo de información, los requisitos de integración, la propiedad y las responsabilidades antes de comprometernos con la implementación.
Cómo trabajamos
Un sistema funcional que tu equipo entienda.
Un flujo de trabajo resulta útil cuando las personas comprenden por qué existe, cómo funciona y cuándo necesita modificarse.
Analizamos su situación, definimos las prioridades, elaboramos la respuesta y evaluamos su eficacia. Su equipo aporta conocimientos empresariales y participa en la toma de decisiones.
El trabajo deja recursos prácticos que la empresa puede volver a utilizar.
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Propiedad clara
Responsabilidades documentadas en materia de datos, oportunidades, comunicación y mantenimiento del sistema.
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Reglas de funcionamiento útiles
Definiciones consensuadas para etapas, segmentos, desencadenantes y acciones de seguimiento.
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Habilidades prácticas
Mayor capacidad para interpretar la información del cliente, evaluar los flujos de trabajo y reconocer dónde es necesario prestar atención al proceso.
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Documentación reutilizable
Mapas de procesos, notas de configuración, explicaciones del flujo de trabajo y guías adaptadas al alcance del proyecto.
Cada mejora debe convertirse en una base más sólida para la siguiente.
Vea cómo trabajamosPlataformas con las que trabajamos.
- HubSpot
- Klaviyo
- GoHighLevel
- Fuerza de ventas
Evaluamos la plataforma en función de su proceso de ventas, las relaciones con los clientes, las herramientas existentes, el presupuesto y las personas que la operarán.
El alcance del proyecto puede abarcar el uso de su plataforma actual, la mejora de su configuración o el establecimiento de los requisitos para una nueva implementación. Las capacidades específicas de la plataforma, los requisitos de suscripción y las integraciones se confirman durante la definición del alcance.
Conectar la adquisición, la compra y el seguimiento.
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Mercadeo Digital
Incorpore oportunidades relevantes al sistema.
Alinea las campañas, el contenido y las páginas de destino con la información que tu equipo necesita para actuar.
Explora el marketing digital -
Ecommerce
Conectar las relaciones con los clientes con la tienda.
Incorpore la información relevante sobre compras y clientes al trabajo del ciclo de vida, y aborde la experiencia en la tienda cuando el problema trascienda al ámbito comercial.
Explora el comercio electrónico
Comience con un proyecto definido o con soporte continuo.
Puede comenzar con una evaluación del proceso, una implementación, un flujo de trabajo específico o una integración.
Acordamos los entregables, las responsabilidades, los criterios de evaluación y la metodología de trabajo. Ofrecemos soporte continuo cuando la empresa necesita configuración, generación de informes o mantenimiento del ciclo de vida del producto.
Programar una reuniónPreguntas sobre nuestros servicios de CRM
Según el alcance del proyecto, nuestro trabajo puede incluir consultoría de procesos, implementación, configuración, organización de datos, segmentación, automatización, integraciones, elaboración de informes y orientación al equipo. La propuesta especifica qué se entregará y quién es responsable de cada parte.
No. Nuestros servicios de CRM también dan soporte a empresas de otros sectores que necesitan gestionar clientes potenciales, oportunidades de venta, seguimiento o relaciones con los clientes. El ciclo de vida y la retención de clientes en el comercio electrónico son una aplicación importante.
Sí. Podemos investigar las dificultades relacionadas con los datos, los flujos de trabajo, los informes o la adopción, y definir mejoras para la configuración actual. Evaluamos si la plataforma actual cumple con los requisitos antes de recomendar un cambio.
Sí. Analizamos su proceso, sus necesidades de información, las herramientas existentes, su presupuesto y sus recursos operativos. La evaluación ayuda a determinar la idoneidad de la plataforma y el trabajo de implementación necesario.
Evaluamos las opciones de conexión disponibles y los datos que deben transferirse entre sistemas. El alcance del proyecto confirma la compatibilidad, los requisitos de suscripción, los costos de terceros y cualquier trabajo personalizado antes de que se apruebe la implementación.
Cuando la migración forma parte del alcance acordado, evaluamos los datos de origen, el mapeo, los requisitos de limpieza y el enfoque de validación. El trabajo y las responsabilidades dependen de los sistemas involucrados y del estado de la información.
La documentación y la orientación del equipo se definen como parte del alcance del proyecto. Explicamos los procesos, la configuración, los flujos de trabajo y los informes pertinentes para que los responsables puedan operar el sistema y comprender cuándo requiere atención.
Acordamos objetivos, resultados y criterios de evaluación, en lugar de garantizar un aumento de las ventas. Los resultados también dependen de la demanda, la adecuación del producto, las ofertas, el comportamiento del cliente y la forma en que la empresa gestiona el proceso.
No. Se puede contratar un proyecto con un alcance y una fecha de finalización definidos. El soporte continuo es una opción cuando la empresa necesita implementación, mantenimiento o trabajo de ciclo de vida continuos.
Analizamos su proceso, el resultado esperado, los sistemas actuales, los datos y los recursos disponibles. La propuesta define los entregables, el cronograma, las responsabilidades y el precio. Las suscripciones de software y otros costos de terceros se identifican por separado cuando corresponda.
¿Qué debería suceder a continuación en sus relaciones con los clientes?
Cuéntenos dónde se estanca el seguimiento, qué información es difícil de usar o qué necesita su equipo que haga el sistema.
Analizaremos la situación, el trabajo que implica y si Infinite Stair es el equipo adecuado para ayudar.
Programar una reunión¿Prefieres escribir primero? Cuéntanos sobre tu proyecto.